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最全含氟精细化学品市场概况
发布时间:2018-5-8 10:10:49

   氟精细化工作为氟化工行业产业链的下游,合成含氟精细化学品是其重要领域之一。含氟精细化学品主要应用于医药、农药、染料、新材料、电子化学品等领域,特征为产品众多,应用领域广泛,产品产量相对较小,但产品附加值高,是氟化工行业中的高端产品。氟精细化工行业作为氟化工行业的重点发展方向!

一、氟精细化工行业发展概况

氟化工行业是化工行业的一个子行业,该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广,成为一个发展迅速的重要行业。氟化工产品分为无机氟化物和有机氟化物。无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化合物,是整个氟化工行业的基础,氟化工行业的其他产品均是在无机氟化物的基础上继续加工而成;有机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物,主要包括含氟聚合物、含氟精细化学品、氟碳化合物等三大类。

【氟化工行业产品分类】

 

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【氟精细化工产业链图示】

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二、我国发展氟精细化工行业的优势

  1、国家政策高度重视和支持

文件名称

文件内容

《产业结构调整指导目录(2013年本)》

十一、石化化工”之“16、含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”为鼓励类产业

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005年修订)》

将“关键医药中间体开发与生产;高效、低毒、安全新品种农药及中间体开发生产”列为当前国家重点鼓励的产业、产品和技术

《中国氟化工行业“十二五”发展规划》

提出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制目标,并提出要抓好结构调整,提高行业准入标准,推动产业转型升级。

《医药工业“十二五”发展规划》

支持中小企业发展技术精、质量高的医药中间体、辅料、包材等产品,提高为大企业配套的能力。

《石油和化学工业“十三五”发展指南》

加快发展低毒绿色农药新品种、新剂型、专用中间体及助剂;发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品。

《国家“十二五”科学和技术发展规划》

突破生物基材料、生物基平台化合物、手性化工中间体等三大类重大化工产品的生物制造关键技术,建立一批千吨级手性中间体产业化生产示范线。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》

重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的石油化工、精细化工及催化、分离材料,轻纺材料及应用技术,具有环保和健康功能的绿色材料。

《新材料产业“十二五”发展规划》

先进高分子材料领域重点发展氟橡胶等高性能氟材料、高端氟聚合物,积极开发含氟中间体及精细化学品。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》

二、生物”之“19、重大疾病创新药物及关键技术”为优先发展的高技术产业化重点领域

《国家重点支持的高新技术领域》

二、生物与医药技术”之“(三)化学药”之“11、手性药物和重大工艺创新的药物及药物中间体”为国家重点支持高新技术领域

2、氟精细化工产品的需求不断增长

   氟精细化工产品下游行业涉及众多领域,除含氟医药、农药、染料、新材料、电子化学品等外,还广泛应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业、航天技术及原子能等重要领域。近年来,随着氟精细化工产品新品开发及应用领域不断扩大,市场需求空间广阔。

3、我国丰富的萤石资源给行业发展带来原材料供给优势

   萤石是氟化工行业唯一且不可再生的氟原料,其主要成分是氟化钙,拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的根本保证和优势所在。根据美国地质调查局(USGS,United States Geological Survey)发布的《MINERAL COMMODITYSUMMARIES 2016》可知,以含100%氟化钙为测算依据,中国萤石可采储量位列世界第三。

全球萤石可采储量分布比例如下:

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   氟精细化工行业作为氟化工行业的子行业,萤石是行业发展不可缺少的基础,我国萤石分布非常广泛,在湖南、江西、福建、浙江、河南、湖北、广西、四川、贵州、新疆等20多个省区均有储藏,广泛且充足的萤石资源分布为我国氟化工行业的发展提供了必要的资源保障。

4、我国氟精细化工行业拥有相对完整的产业链

三、我国发展氟精细化工行业的劣势

   1、行业技术水平相对较低,研发投入不足

   2、国内企业生产规模小,高端产品以跨国企业为主导

四、氟精细化学品行业技术水平及技术特点

   由于我国具有萤石资源的相对优势,国际氟化工产业的转移和国外资本的不断涌入,加剧国内行业企业竞争的同时,也促进了本行业技术水平的提高。总体而言,在产品加工深度上,我国氟化工行业主要集中在靠近原材料的低端产品方面,国外占据了高附加值、高技术、高标准的高端产品领域;在产品类别广度上,我国氟化工产业链较完善,行业技术能基本满足目前市场各个领域的需求,部分能参与国际竞争。近几年,在环保政策压力和技术进步推动的影响下,氟化工行业新技术、新产品不断应用。

目前,氟化工行业技术发展水平及趋势如下:

   氟精细化工方面,含氟医药、含氟农药、含氟电子化学品、其他含氟精细品等多个门类的产品作为氟化工行业产业链的顶端,具有较高的附加值。含氟医药主要技术研究用于抗感染药物的开发,我国含氟医药较为常见的是喹诺酮类抗感染药物,作为一种抗感染类基础药物,产品主要诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左旋氧氟沙星、加替沙星、莫西沙星等。其中诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星和左旋氧氟沙星产量较大,出口较多,其他种类产品技术水平还有较大的提升空间;含氟农药包括除草剂、杀虫剂、兽药,由于含氟农药高效、低毒、环境友好,所以含氟农药是世界农药新的发展方向。目前,国内农药销售收入每年以较快速度增长,国内氟农药品种、数量都满足不了市场需求,主要依赖进口。含氟电子化学品中,电解液、液晶材料是主要研究方向,并取得了较大的技术成果。含氟液晶化学品在薄膜晶体管(Thin Film Transistor,缩写TFT)液晶材料中具有不可替代的地位。近十年来,大部分向列相液晶材料的开发都是含氟液晶材料,混合液晶材料的开发也大都是由含氟液晶化学品组成。

   氟精细化学品的优良特性决定了其用途广泛,发展空间巨大,随着我国氟精细化工研发的不断投入、技术水平的不断提升,氟药物、氟农药、氟电子化学品、氟涂料、氟表面活性剂、氟处理剂、氟添加剂的关键性技术将取得新的突破。

五、氟精细化工行业的发展与应用

1、氟精细化工行业的发展情况

   世界氟化工行业的发展起始于20世纪30年代,美国杜邦公司是氟化工行业发展的代表,在氟化工产业发展过程中,美国杜邦公司是大部分氟材料发展的创造者和推动者。截至2012年世界有机氟化学品、聚合物的氢氟酸和无机氟化物、加工业等工业总产值为392.5亿美元,生产总量为1,655.2万吨。

   我国氟精细化工行业是在氟化工行业发展到一定阶段后形成的。我国氟化工的发展起始于20世纪50年代后期,通过学习、引进氟化工相关知识技术,建立氟化工中试车间,通过几十年的发展,我国氟化工技术取得了长足进步,氟化工逐渐实现产业化。

   随着氟化工行业的发展,氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸,含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国家政策及资金的大力支持下,我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力,行业初具规模,与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。

2、氟精细化工行业的竞争格局

   全球市场上,跨国氟化工巨头通过技术垄断和收购重组等,形成了以美国杜邦公司、比利时苏威公司、日本大金公司等跨国集团为主的竞争格局。其中,美国杜邦公司在氟化学品和氟聚合物专利、技术和市场占有率方面占据绝对优势;日本大金公司、比利时苏威公司在特种橡胶、氟橡胶等产品上占有较大的市场份额;美国3M公司在氟橡胶和精细化工品市场上占有较大的市场份额;日本旭硝子公司的新型树脂产量位居全球前位,美国易诺斯公司和霍尼韦尔公司各自在其产品领域占有较大的市场份额。

   国内市场上,随着我国经济的飞速发展,含氟精细化工产业技术水平逐渐提高,跨国企业加快了进入国内市场的步伐,逐渐将部分产品生产订单和生产技术转移到国内企业,进一步促进国内氟精细化工产业规模和实力的提升。目前,除了跨国企业,国内已经产生包括山东东岳化工有限公司、浙江巨化集团公司、三爱富等在内的大型氟精细化工企业,这些企业在医药、新材料等领域的全球含氟精细化工市场上占有一定的市场地位。

3氟精细化工行业主要的下游应用领域

含氟医药

   目前,主要含氟医药品种氟喹诺酮类药物由于其广谱抗药性、毒副作用小、给药方便,成为我国含氟医药的研究重点,也是发展速度较快的抗感染类药物之一,同时我国已成为主要的氟喹诺酮类药物生产国和供应国之一。目前我国生产的氟喹诺酮类药物品种主要有:诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左旋氧氟沙星、加替沙星、莫西沙星等。其中诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星和左旋氧氟沙星产量较大,约占国内氟喹酮类抗感染类药物市场的九成以上。

含氟农药

   我国自20世纪70年代开始含氟农药的研发,形成拟除虫菊酯和苯甲酰脲两大类杀虫剂。由于用氟原子和含氟基团替代农药芳环上的其他基团,能够显著提高农药活性,80年代后,含氟农药的高效低毒特点使含氟农药市场的得到迅猛发展,含氟农药现已成为世界农药工业发展的重点之一。

其中,含氟拟除虫菊酯类杀虫剂具有杀虫活性高、杀虫谱广、低毒低残留、选择性强、对环境友好等特点,主要用于杀灭棉花、蔬菜、果树、茶叶等农作物上的害虫,同时在卫生领域杀虫亦得到广泛应用,产品主要包括氟氯菊酯、四氟菊酯、四氟甲醚菊酯、七氟菊酯、氟氯苯菊酯、百树菊酯等品种。

氟新材料和电子化学品 

   含氟新材料方面主要是指有机高分子化合物主链、侧链中与碳原子以共价键相连的氢原子被氟原子全部或者部分取代后形成的高分子聚合物。含氟新材料由于氟原子较低的极化率和较强的电负性,因而有着很高的耐热性、耐化学腐蚀性和耐久性,同时还具有低电容、低可燃、低折射率等特点,主要产品类型为含氟橡胶和含氟树脂。其代表产品包括工业建筑中用于防噪音、防紫外线的外墙涂料,航空航天中使用的衬垫、薄膜、特种橡胶,以及光学树脂片等。

   含氟电子化学品是在电子化学品中引入氟原子,以提升化学品的电化学性能而形成的一类新型电子化学品。我国含氟电子化学品已广泛应用于太阳能、液晶面板、集成电路等相关行业产品,尤其在高档电子产品中对提升电子元器件性能具有重要作用。目前,我国含氟电子化学品行业,相较于国外同行起步较晚、基础较差、发展速度较慢,尚未形成健全的行业研发、生产体系,在产品种类、档次、生产规模上都还比较落后,国内也仅有少数企业在部分产品上能达到中高档的水平。

   在液晶材料方面,由于技术限制,国内企业多停留在相关产品的中间体生产阶段,并且企业数量也不多,大部分产品属于行业低端产品。在液晶材料的下游应用市场,随着液晶面板需求的不断增长,对液晶材料的需求增长也将必然增加。

   其他含氟电子化学品方面,作为全球第二大集成电路市场,在集成电路制作过程必需的超净高纯试剂、光刻胶等产品的需求不断攀升,市场前景广阔。此外,随着国内风能、太阳能等新能源的开发和使用,以及新能源交通工具的快速发展,带动了高能电池、超级电容等行业的迅速发展,对高能电池电解液、超级电容电解液及电解液添加剂等产品的需求不断上升。总体而言,电子化学品行业技术壁垒较高,生产集中于日、韩及我国台湾地区等少数大企业,国内高档次的电子化学品基本依赖进口,国内企业具有巨大的发展空间。

、含氟精细化学品主要品种

1、含氟医药中间体

   目前,市场上用于制造含氟药物的主要中间体如下所示:

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2、农药中间体行业

   目前,按氟化物结构,我国已经开发形成了四大类的含氟农药中间体。5.jpg6.jpg















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3、新材料中间体

   新材料中间体是指用于合成新材料的化学品,是合成最终新材料的重要单体。在新材料的细分领域方面,含氟新材料由于聚合物分子中的氟原子具有较低的极化率和较强的电负性,因而有着很高的耐热性、耐化学腐蚀性和耐久性,同时还具有低电容、低可燃、低折射率等特点,广泛用于航空航天、光学树脂镜片、工业建筑中外墙涂料等领域。

   目前,市场上含氟树脂中间体种类及用途如下表所示:

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4、电子化学品中间体

   含氟电子化学品中间体是制备含氟电子化学品的必需材料,部分中间体本身就是产品,既可以使用,也可以继续合成为其他的产品。目前,市场上主要的含氟电子化学品按类别划分如下表所示:

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   随着含氟精细化学品技术更加深入的开发和下游市场更加广泛的应用,行业市场还将不断壮大。

、进入氟精细化学品行业的壁垒

1、技术壁垒

   氟精细化工行业越往产业链下游发展,对工艺技术和生产技术的要求越高。氟精细化工行业产品的生产加工与采取的生产工艺和生产设备有较大关联性,生产工艺直接影响产品的生产成本和最终的产品质量,而生产设备是与生产技术配套,决定着产能和生产效率,同样影响产品质量和产品成本。同时行业对企业的整体技术要求较高,同样的工艺流程采用不一样的工艺技术和生产设备,在产品质量和产品成本方面会产生巨大差距,需要较长时间的实践和积累,行业对于生产工艺技术不断创新的需求,形成较高的技术壁垒。

2、资金及装备壁垒

   氟化工行业的产品种类较多,对于普通产品而言,由于技术成熟,容易进行规模化生产,投资规模要求低,在市场需求稳定的情况下,资金投入风险较低,不容易形成资金壁垒。但是对于处于产业链中游的精细氟化工而言,中高端产品的技术含量高,研发投入大,对产品的品质要求也高,从产品研发成功到产业化,需要较长时间,同时获得市场认可也需要大量的销售投入,这都对行业内企业的资金实力和生产能力提出了更高的要求。

   随着行业技术的发展,相关生产设备不仅要满足工艺技术发展的需要,还要满足下游客户产品不断更新换代带来的生产设备的升级需求。生产设备的更新换代需要企业大量的资金投入,从而形成本行业的进入壁垒。

3、资源壁垒

   萤石是不可再生资源,是氟化工行业基础原料的主要来源,根据美国地质调查局发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2016》显示,中国萤石可采储量位列世界第三,且为保护资源,我国从1999年起就将萤石列为战略资源,并由商务部实施了限制出口的政策,考虑到资源限制和成本压力等原因,全球氟化工行业逐步向包括我国在内的发展中国家转移。国内氟化工行业可以根据自身具有的资源优势不断引入外部资金和技术,实现产品升级。因此,萤石资源有利于国内行业企业发展,形成相对外资企业的发展优势。资源不足的国家和地区由于在原料获取上的难度较大,成本相对较高,因而从全球范围来说形成行业资源壁垒。

4、环保壁垒

   我国近年来越来越重视环境保护问题,倡导化工生产的“生态绿色化”,根据2015年修订实施的《中华人民共和国环境保护法》,要求企业优先使用清洁能源,采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术,减少污染物的产生。氟精细化工行业内企业面临较高的环保要求,需要不断加大节能环保投入,引进先进的生产装备,不断优化、提升工艺技术水平,减少污染物排放。环保要求的不断提高,使拟进入该行业的企业面临较高的环保壁垒。


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